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人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。

1.6T光模块作为一项高速传输技术，数据传输速率高达1.6万亿位每秒，能够满足人工智能应用的高网络带宽需求，确保高效的数据传输和模型部署。在人工智能算法的训练和应用过程中，大量的数据需要传输和处理，而高速、稳定的数据传输是保证算法模型能够正确训练和快速部署的重要保障。民生证券研报指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进。

受益上市公司梳理

一、中际旭创

中际旭创是全球领先的光模块和光学元件供应商,产品主要包括面向手机和汽车的微型摄像头镜头,以及面向移动通信的光学部件等。

公司拥有自主的光学设计平台和自动化生产设备,在高端精密模具、光学镀膜等方面具有技术优势。近年来,中际旭创通过自主研发和海外并购,快速布局光电子领域,已经成为苹果、三星等国际一线客户的重要供应商,市场份额稳步上升。

展望未来,随着智能手机向多摄像头发展,汽车智能化浪潮的兴起,中际旭创的光电子业务有望迎来新的增长契机。公司也在积极布局红外产业,加快高端产能建设。总体来看,中际旭创有望依托技术和客户资源优势,持续扩大在光电子领域的领先地位。

二、新易盛

新易盛是国内领先的通信光模块和光器件供应商,产品广泛应用于5G基站、数据中心、有线宽带等场景。

公司拥有从芯片设计到光器件封装的全产业链优势,在EML芯片、TO组件等方面达到国际先进水平,已经成为中国移动、中国联通等运营商的关键供应商。近年来,新易盛快速布局5G、车联网等新应用领域,市场规模稳步增长。

展望未来,随着5G网络建设深入推进,新易盛的光通信业务有望迎来新一轮高速发展。此外,公司也在积极布局汽车应用、数据中心等新兴市场, pretrained for further expansion. 总体来看,新易盛有望依托全产业链实力和客户资源,继续保持行业领先优势。

三、天孚信息

天孚信息是国内领先的光模块和光学元器件供应商,产品主要面向手机摄像头、汽车感知等领域。

公司在镜头设计、自动化测试等方面积累了深厚技术实力,并拥有规模化的生产能力。天孚已经成为苹果、三星在华重要摄像头供应商,与欧赛尔、大陆汽车等国内外知名企业建立了长期合作。近年来,天孚快速扩大在汽车领域的市场份额,成为行业中增长最快的供应商之一。

展望未来,天孚有望在手机摄像头领域继续巩固地位,并抓住智能汽车带来的增长契机。凭借在量产和质量控制方面的卓越能力,天孚有望成为智能手机和汽车领域全球领先的光学解决方案提供商。

四、光迅科技

光迅科技是一家专注于光电子器件和模块的研发和制造公司,主要产品包括VCSEL芯片、TO封装器件、光engines等。

公司在VCSEL芯片制造方面具有国际领先的技术实力,市场份额稳居全球前三,并与国际知名企业如百度、Facebook建立了长期合作关系,应用于人脸识别等产品。近年来,光迅积极布局下游应用,推出面向消费级AR/VR的微显示光源产品。

展望未来,随着消费电子产品的智能化和底层技术的升级,VCSEL等光电子器件有望迎来快速增长。光迅凭借在关键材料和工艺方面的深厚积累,有望抓住行业机遇,继续保持技术和市场领先地位。

五、剑桥科技

剑桥科技是一家专注于光电子器件和传感器的研发公司,主要产品包括天线开关器件和VCSEL芯片。

公司在射频前端器件和VCSEL工艺方面具有较强的创新设计能力和专利储备。剑桥已批量供货国际知名厂商如高通、博通,并与优米科技、维沃移动等国内公司建立了长期合作。近年来,公司加快推动商用光电子产品的落地,为5G基站供货量持续增加。

展望未来,随着移动终端和通信网络向5G升级,剑桥科技有望借助技术优势和客户资源,获得新的市场增长空间。同时,VCSEL等光电子产品也将迎来新的应用场景,为公司业务提供新的增长点。

六、华工科技

华工科技主要从事光电子器件和模块的设计和制造,是国内第一家拥有自主知识产权的光电子器件生产企业。

公司产品包括高速光接收器、光纤放大器、光模块等,广泛应用于高端通信、医疗、工业、国防等领域。凭借在材料和工艺方面的专业能力,华工已经成为中兴通讯等国内知名客户的核心供应商。未来,随着下游需求增长,华工科技有望继续扩大市场份额。

七、联特科技

联特科技专注于光电子产品和解决方案的研发和销售。其产品主要包括各类光模块、板卡和光转电子设备,广泛应用于5G通信、数据中心、新能源汽车等领域。

公司拥有较强的自主研发和制造能力,在EML芯片、TO封装等方面达到国内领先水平,模块产能位居行业前列。联特已成为中国移动、中兴等头部企业的重要供应商之一。随着5G等新应用的快速推进,联特有望迎来新的发展机遇。

八、博创科技

博创科技是一家专注于光电子器件和模块的研发和销售的高新技术公司。其主要产品包括各类特种光纤、光纤组件、光模块等。

公司在特种光纤设计和制造方面具有独特技术和广泛经验。凭借高品质和定制化的产品优势,博创已经成为中国航天、中国电科等国家团队的核心供应商。未来,随着下游需求增长,博创有望进一步夯实在光电子领域的市场地位。

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